Salesforce — это надежный инструмент управления процессами продаж, предназначенный для отслеживания потенциальных клиентов и оптимизации ваших операций продаж. Теперь, благодаря нашей интеграции с Salesforce, вы можете улучшить управление взаимоотношениями с клиентами, легко включив ценную информацию о потенциальных клиентах в KiteSuite! 🎉

1. Перейдите в правую строку меню и выберите опцию «Интегрировать» в правом верхнем углу экрана.

2. Из представленных вариантов интеграции выберите «Salesforce». Выбрав Salesforce, подтвердите свои учетные данные, чтобы успешно настроить интеграцию.

3. Теперь создайте форму с помощью Kitesuite и задайте условия. Создайте или обновите запись или найдите запись в своей учетной записи Salesforce с помощью форм KiteSuite.

4. Выберите нужный объект из данного списка. При интеграции поддерживаются все пользовательские и стандартные объекты. Теперь сопоставьте поля формы с полями данных выбранного объекта Salesforce.

5. Теперь выберите поля, поддерживаются все стандартные и настраиваемые поля. Поддерживаемые поля для сопоставления Salesforce с KiteSuite включают различные типы данных, такие как текст, логическое значение, дата, дата и время и т. д.

6. Пользователи также могут обновлять существующие записи в Salesforce, добавляя их, когда они соответствуют установленным критериям. В разделе «Условия» укажите критерии фильтрации на вашу доску. В нашем примере давайте отфильтруем потенциальных клиентов по фамилии.

Примечание. Столбец интеграции Salesforce будет добавлен автоматически, когда пользователи отправят ответ в форме.

7. После выполнения всех шагов сохраните интеграцию, нажав кнопку «Сохранить».

8. Вы также можете отредактировать или удалить интеграцию редактирования по своему усмотрению, просто нажав кнопку «Изменить», «Удалить» или «Добавить».

Если у вас возникнут проблемы с интеграцией, например деактивированное соединение, вам может потребоваться повторное подключение после процесса первоначальной настройки.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. Мы доступны 24/7.