Salesforce — это надежный инструмент управления процессами продаж, предназначенный для отслеживания потенциальных клиентов и оптимизации ваших операций продаж. Теперь, благодаря нашей интеграции с Salesforce, вы можете улучшить управление взаимоотношениями с клиентами, легко включив ценную информацию о потенциальных клиентах в KiteSuite! 🎉
Шаги по интеграции KiteSuite с Salesforce
1. В своей учетной записи KiteSuite перейдите в верхний левый угол.
2. В раскрывающемся меню рабочей области выберите «Настройки».
3. Выберите «Интеграции».
4. Из представленных вариантов интеграции выберите «Salesforce». Выбрав Salesforce, подтвердите свои учетные данные, чтобы успешно настроить интеграцию.
5. Теперь создайте форму с помощью Kitesuite и задайте условия. Создайте или обновите запись или найдите запись в своей учетной записи Salesforce с помощью форм KiteSuite.
6. Выберите нужный объект из данного списка. При интеграции поддерживаются все пользовательские и стандартные объекты. Теперь сопоставьте поля формы с полями данных выбранного объекта Salesforce.
7. Теперь выберите поля, поддерживаются все стандартные и настраиваемые поля. Поддерживаемые поля для сопоставления Salesforce с KiteSuite включают различные типы данных, такие как текст, логическое значение, дата, дата и время и т. д.
8. Пользователи также могут обновлять существующие записи в Salesforce, добавляя их, когда они соответствуют установленным критериям. В разделе «Условия» укажите критерии фильтрации на вашу доску. В нашем примере давайте отфильтруем потенциальных клиентов по фамилии.
Примечание. Столбец интеграции Salesforce будет добавлен автоматически, когда пользователи отправят ответ в форме.
9. После выполнения всех шагов сохраните интеграцию, нажав кнопку «Сохранить».
10. Вы также можете отредактировать или удалить интеграцию редактирования по своему усмотрению, просто нажав кнопку «Изменить», «Удалить» или «Добавить».
Если у вас возникнут проблемы с интеграцией, например деактивированное соединение, вам может потребоваться повторное подключение после процесса первоначальной настройки.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. Мы доступны 24/7.