К основному содержимому
Salesforce

Интегрируйтесь с Salesforce для беспрепятственного управления потенциальными клиентами. Легко оптимизируйте отношения с клиентами.

Gaurav Aery avatar
Автор: Gaurav Aery
Обновлено на этой неделе
KiteSuite-salesforce

Salesforce — это надежный инструмент управления процессами продаж, предназначенный для отслеживания потенциальных клиентов и оптимизации ваших операций продаж. Теперь, благодаря нашей интеграции с Salesforce, вы можете улучшить управление взаимоотношениями с клиентами, легко включив ценную информацию о потенциальных клиентах в KiteSuite! 🎉

Шаги по интеграции KiteSuite с Salesforce

1. В своей учетной записи KiteSuite перейдите в верхний левый угол.

2. В раскрывающемся меню рабочей области выберите «Настройки».

3. Выберите «Интеграции».

4. Из представленных вариантов интеграции выберите «Salesforce». Выбрав Salesforce, подтвердите свои учетные данные, чтобы успешно настроить интеграцию.

Salseforce Integration Options

5. Теперь создайте форму с помощью Kitesuite и задайте условия. Создайте или обновите запись или найдите запись в своей учетной записи Salesforce с помощью форм KiteSuite.

Create Record

6. Выберите нужный объект из данного списка. При интеграции поддерживаются все пользовательские и стандартные объекты. Теперь сопоставьте поля формы с полями данных выбранного объекта Salesforce.

Select Object

7. Теперь выберите поля, поддерживаются все стандартные и настраиваемые поля. Поддерживаемые поля для сопоставления Salesforce с KiteSuite включают различные типы данных, такие как текст, логическое значение, дата, дата и время и т. д.

My Product

8. Пользователи также могут обновлять существующие записи в Salesforce, добавляя их, когда они соответствуют установленным критериям. В разделе «Условия» укажите критерии фильтрации на вашу доску. В нашем примере давайте отфильтруем потенциальных клиентов по фамилии.

Update Record

Примечание. Столбец интеграции Salesforce будет добавлен автоматически, когда пользователи отправят ответ в форме.

9. После выполнения всех шагов сохраните интеграцию, нажав кнопку «Сохранить».

10. Вы также можете отредактировать или удалить интеграцию редактирования по своему усмотрению, просто нажав кнопку «Изменить», «Удалить» или «Добавить».

Edit Integration

Если у вас возникнут проблемы с интеграцией, например деактивированное соединение, вам может потребоваться повторное подключение после процесса первоначальной настройки.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки. Мы доступны 24/7.

Нашли ответ на свой вопрос?