Salesforce — это надежный инструмент управления процессом продаж, разработанный для отслеживания лидов и оптимизации ваших операций по продажам. Теперь, благодаря нашей интеграции с Salesforce, вы можете улучшить управление взаимоотношениями с клиентами, легко включив ценную информацию о лидах в KiteSuite! 🎉

1. В своей учетной записи KiteSuite перейдите в верхний левый угол.

2. В раскрывающемся меню рабочей области выберите «Настройки».

3. Выберите «Интеграции».

4. Из представленных вариантов интеграции выберите «Salesforce». После выбора Salesforce подтвердите свои учетные данные для успешной настройки интеграции.

5. Теперь создайте форму с помощью Kitesuite и задайте условия. Создайте или обновите запись или найдите запись в своей учетной записи Salesforce с помощью форм KiteSuite.

6. Выберите нужный объект из данного списка. Все пользовательские и стандартные объекты поддерживаются в интеграции. Теперь сопоставьте поля формы с полями данных из выбранного вами объекта Salesforce.

7. Теперь выберите поля, поддерживаются все стандартные и пользовательские поля. Поддерживаемые поля для сопоставления из Salesforce в KiteSuite включают различные типы данных, такие как текст, логическое значение, дата, дата-время и т. д.

8. Пользователи также могут обновлять существующие записи в salesforce, добавляя, когда они соответствуют заданным критериям. В разделе «Условия» укажите критерии для фильтрации на вашей доске. В нашем примере давайте отфильтруем лиды по фамилии

Примечание: столбец интеграции Salesforce будет добавлен автоматически, когда пользователи отправят ответ формы.

9. После выполнения всех шагов сохраните интеграцию, нажав кнопку Сохранить.

10. Вы также можете редактировать или удалять интеграцию редактирования по своему усмотрению, просто нажав на кнопку «Изменить», «Удалить» или «Добавить».

Если у вас возникли проблемы с интеграцией, например, отключение соединения, вам может потребоваться повторное подключение после первоначальной настройки.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки. Мы доступны 24/7.