Salesforce は、リードを追跡し、販売業務を合理化するために設計された堅牢な販売プロセス管理ツールです。 Salesforce との統合により、貴重なリード情報を KiteSuite にシームレスに組み込むことで顧客関係管理を強化できるようになりました。 🎉

1.右側のメニュー バーに移動し、画面の右上隅にある [統合] オプションを選択します。

2.表示される統合オプションから「Salesforce」を選択します。 Salesforce を選択したら、認証情報を確認して統合を正常にセットアップします。

3.次に、KiteSuite でフォームを作成し、条件を設定します。 KiteSuite フォームを通じてレコードを作成または更新するか、Salesforce アカウントでレコードを検索します。

4.指定されたリストから適切なオブジェクトを選択します。すべてのカスタム オブジェクトと標準オブジェクトが統合でサポートされます。次に、フォームフィールドを、選択した Salesforce オブジェクトのデータフィールドにマッピングします。

5.ここでフィールドを選択します。すべての標準フィールドとカスタムフィールドがサポートされています。 Salesforce から KiteSuite へのマッピングでサポートされているフィールドには、テキスト、ブール値、日付、日時などのさまざまなデータ型が含まれます。

6.ユーザーは、設定された基準を満たしたときに追加することで、Salesforce 内の既存のレコードを更新することもできます。 「条件」で、ボードにフィルタリングするための基準を指定します。この例では、姓でリードをフィルタリングしてみましょう

注: Salesforce 統合列は、ユーザーがフォームの応答を送信すると自動的に追加されます。

7.すべての手順を完了したら、「保存」ボタンをクリックして統合を保存します。

8.編集、削除、または追加ボタンをクリックするだけで、好みに応じて編集統合を編集または削除することもできます。

接続が非アクティブになるなど、統合に関して問題が発生した場合は、初期セットアップ プロセスの後に再接続する必要がある場合があります。

ご質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、お気軽にサポート チームにお問い合わせください。 24時間365日対応しております。