Salesforce は、リードを追跡し、販売業務を効率化するために設計された強力な販売プロセス管理ツールです。Salesforce との統合により、貴重なリード情報を KiteSuite にシームレスに組み込むことで、顧客関係管理を強化できます。🎉

1. KiteSuite アカウントから左上隅に移動します。

2.ワークスペースのポップアップ メニューで、「設定」を選択します。

3.「統合」を選択します。

4.表示される統合オプションから、「Salesforce」を選択します。Salesforce を選択したら、資格情報を確認して統合を正常にセットアップします。

5.次に、Kitesuite を使用してフォームを作成し、条件を設定します。KiteSuite フォームを通じて、Salesforce アカウントにレコードを作成または更新するか、レコードを検索します。

6.指定されたリストから適切なオブジェクトを選択します。統合では、すべてのカスタム オブジェクトと標準オブジェクトがサポートされています。次に、フォーム フィールドを、選択した Salesforce オブジェクトのデータ フィールドにマップします。

7.次に、フィールドを選択します。すべての標準フィールドとカスタム フィールドがサポートされています。Salesforce から KiteSuite へのマッピングでサポートされているフィールドには、テキスト、ブール値、日付、日時など、さまざまなデータ型が含まれます。

8.ユーザーは、設定された条件を満たしたときにSalesforceの既存のレコードを追加して更新することもできます。「条件」で、ボードにフィルターする条件を指定します。例では、姓のリードをフィルターします。

注: Salesforce統合列は、ユーザーがフォームの回答を送信すると自動的に追加されます。

9.すべての手順を完了したら、「保存」ボタンをクリックして統合を保存します。

10.編集、削除、または追加ボタンをクリックするだけで、編集統合を好みに応じて編集または削除することもできます。

接続が非アクティブ化されるなどの統合に関する問題が発生した場合は、初期セットアップ プロセスの後に再接続する必要がある場合があります。

ご質問やサポートが必要な場合は、お気軽にサポート チームにお問い合わせください。24 時間年中無休で対応しています。