Salesforce एक मजबूत बिक्री प्रक्रिया प्रबंधन उपकरण है जिसे लीड को ट्रैक करने और आपके बिक्री संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब, हमारे Salesforce एकीकरण के साथ, आप KiteSuite में मूल्यवान लीड जानकारी को सहजता से शामिल करके अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन को बढ़ा सकते हैं! 🎉

1. अपने KiteSuite खाते से ऊपरी बाएँ कोने पर जाएँ।

2. कार्यक्षेत्र पॉप-अप मेनू में, "सेटिंग्स" चुनें।

3. "एकीकरण" चुनें.

4. प्रस्तुत एकीकरण विकल्पों में से, "Salesforce" चुनें। Salesforce चुनने के बाद, एकीकरण को सफलतापूर्वक सेटअप करने के लिए अपने क्रेडेंशियल की पुष्टि करें।

5. अब Kitesute के साथ एक फॉर्म बनाएं और शर्तें निर्धारित करें KiteSuite फॉर्म के माध्यम से अपने Salesforce खाते में रिकॉर्ड बनाएं या अपडेट करें या रिकॉर्ड ढूंढें।

6. दी गई सूची से सही ऑब्जेक्ट चुनें। एकीकरण में सभी कस्टम और मानक ऑब्जेक्ट समर्थित हैं। अब, अपने चुने हुए Salesforce ऑब्जेक्ट से डेटा फ़ील्ड में अपने फ़ॉर्म फ़ील्ड को मैप करें।

7. अब फ़ील्ड चुनें, सभी मानक और कस्टम फ़ील्ड समर्थित हैं। Salesforce से KiteSuite में मैपिंग के लिए समर्थित फ़ील्ड में टेक्स्ट, बूलियन, दिनांक, दिनांक और अधिक जैसे विभिन्न डेटा प्रकार शामिल हैं।

8. उपयोगकर्ता सेल्सफोर्स में मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं, जब यह निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। "शर्तों" के अंतर्गत, अपने बोर्ड में फ़िल्टर करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करें। हमारे उदाहरण में, आइए अंतिम नाम के साथ लीड को फ़िल्टर करें

नोट: जब उपयोगकर्ता फ़ॉर्म प्रतिक्रिया सबमिट करेगा तो Salesforce एकीकरण कॉलम स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाएगा

9. सभी चरणों को पूरा करने के बाद, सेव बटन पर क्लिक करके अपने एकीकरण को सेव करें।

10. आप अपनी पसंद के अनुसार संपादन एकीकरण को संपादित या हटा भी सकते हैं, इसके लिए बस संपादन, हटाएं या जोड़ें बटन पर क्लिक करें।

यदि आपको एकीकरण में कोई समस्या आती है, जैसे कि निष्क्रिय कनेक्शन, तो आपको प्रारंभिक सेटअप प्रक्रिया के बाद पुनः कनेक्ट करना पड़ सकता है।

यदि आपके कोई प्रश्न हों या आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया हमारी सहायता टीम से संपर्क करें। हम 24/7 उपलब्ध हैं।