Salesforce एक मजबूत बिक्री प्रक्रिया प्रबंधन उपकरण है जिसे लीड को ट्रैक करने और आपके बिक्री संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब, हमारे Salesforce एकीकरण के साथ, आप KiteSuite में मूल्यवान लीड जानकारी को सहजता से शामिल करके अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन को बढ़ा सकते हैं! 🎉

1. दाएं मेनू बार पर जाएं और अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने से "एकीकृत करें" विकल्प चुनें।

2. प्रस्तुत एकीकरण विकल्पों में से, "Salesforce" चुनें। एक बार जब आप Salesforce का चयन कर लें, तो एकीकरण को सफलतापूर्वक सेटअप करने के लिए अपनी साख की पुष्टि करें।

3. अब काइटसुइट के साथ एक फॉर्म बनाएं और शर्तें निर्धारित करें एक रिकॉर्ड बनाएं या अपडेट करें या काइटसुइट फॉर्म के माध्यम से अपने Salesforce खाते में एक रिकॉर्ड ढूंढें।

4. दी गई सूची में से सही वस्तु का चयन करें। एकीकरण में सभी कस्टम और मानक ऑब्जेक्ट समर्थित हैं। अब, अपने फॉर्म फ़ील्ड को अपने चुने हुए Salesforce ऑब्जेक्ट से डेटा फ़ील्ड में मैप करें।

5. अब फ़ील्ड चुनें, सभी मानक और कस्टम फ़ील्ड समर्थित हैं। Salesforce से KiteSuite तक मैपिंग के लिए समर्थित फ़ील्ड में विभिन्न डेटा प्रकार जैसे टेक्स्ट, बूलियन, दिनांक, डेटाटाइम और बहुत कुछ शामिल हैं।

6. उपयोगकर्ता निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर इसे जोड़कर Salesforce में मौजूदा रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। "शर्तें" के अंतर्गत, अपने बोर्ड में फ़िल्टर करने के मानदंड निर्दिष्ट करें। हमारे उदाहरण में, आइए अंतिम नाम के साथ लीड को फ़िल्टर करें

नोट: जब उपयोगकर्ता फ़ॉर्म प्रतिक्रिया सबमिट करेंगे तो Salesforce एकीकरण कॉलम स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा

7. सभी चरण पूरे करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके अपना इंटीग्रेशन सेव करें।

8. आप केवल संपादन, हटाएं या जोड़ें बटन पर क्लिक करके अपनी पसंद के अनुसार संपादन एकीकरण को संपादित या हटा भी सकते हैं।

यदि आप एकीकरण के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि निष्क्रिय कनेक्शन, तो आपको प्रारंभिक सेटअप प्रक्रिया के बाद फिर से कनेक्ट करने की आवश्यकता हो सकती है।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या सहायता की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमारी सहायता टीम से संपर्क करें। हम 24/7 उपलब्ध हैं।