La función de configuración de proyectos de KiteSuite ofrece una guía completa para gestionar proyectos de forma eficiente. Abarca varias pestañas, entre ellas Información del proyecto, Administrar personas, Roles y permisos, Administrar listas y Campos personalizados. Los usuarios pueden editar los detalles del proyecto, administrar permisos, personalizar listas de estado y crear campos personalizados. Además, explica cómo crear y editar campos personalizados, lo que ofrece flexibilidad en la gestión de proyectos.

En este artículo aprenderemos cómo configurar y administrar proyectos con KiteSuite.

La configuración del proyecto es la misma para todas las plantillas de proyecto. Desde la pantalla de configuración del proyecto, puede cambiar el nombre del proyecto, administrar las personas, los roles y los permisos, y muchas otras cosas que puede hacer en la configuración de un proyecto.

En la pantalla de configuración del proyecto, puedes encontrar las siguientes 4 pestañas:

En la configuración del proyecto, puedes editar detalles del proyecto, como el nombre y el líder del proyecto. También puedes eliminar el proyecto. Esto es lo que encontrarás:

Detalles del proyecto

Puede encontrar el nombre del proyecto, la clave del proyecto, el tipo de proyecto, el propietario, el responsable y el tipo de estimación.

Editar proyecto

Para editar un proyecto, haga clic en el icono de edición en la configuración del proyecto.

Puede realizar cambios en:

Nombre del proyecto

Modifique el nombre del proyecto según sea necesario.

Clave del proyecto

No puede editar la clave del proyecto, puede configurar la clave del proyecto según el requisito solo al crear el proyecto.

Líder del proyecto

Asignar un líder de proyecto diferente a los miembros del proyecto.

Tipo de estimación

Cambie el tipo de estimación del proyecto, ya sea Fibonacci o personalizada. Para obtener más detalles sobre los tipos de estimación, consulte ...

Número de serie del artículo

Puede administrar el número de serie o el ID del artículo desde el botón de alternancia. Puede habilitarlo o deshabilitarlo.

pendiente…

En la sección de roles y permisos, puedes controlar los permisos del proyecto en función de los roles del proyecto. Puedes habilitar o deshabilitar permisos mediante botones de alternancia.

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de roles y permisos.

Inicialmente, verá tres listas de estado estándar: "Todo", "En progreso" y "Listo".

En la pantalla de lista de administración, hay tres columnas:

Nombre de la lista

Este es el nombre de la lista que aparece en varias pantallas, como detalles de la tarea, pantalla del tablero, etc., donde sea que se muestre el estado.

Cómo editar el nombre de una lista

Para cambiar el nombre de la lista, pase el cursor sobre ella y aparecerá un ícono de lápiz.

Haga clic en ese icono y podrá editar el campo de texto.

Estado

Esta columna muestra los nombres de lista predeterminados, como Por hacer, En proceso y Listo. Por hacer es el punto de inicio, Listo es el punto final y En proceso está entre ambos. Si agrega un campo personalizado, verá el estado como Ninguno. Ninguno significa que estos campos se consideran internamente En proceso.

Acción

No puedes realizar ninguna acción en la lista predeterminada, pero puedes eliminar la lista personalizada. Supongamos que tienes 3 elementos en la lista personalizada y la has eliminado.

Crear una lista personalizada

Paso 1: Haga clic en “Agregar nueva lista”.

Paso 2: Ponle un nombre a tu lista. Haz clic en Guardar.

Tu nueva lista ya está lista.

Darg y soltar

Puedes cambiar el orden de tus listas arrastrándolas y soltándolas. Simplemente mantén presionada una lista, muévela hacia donde quieras y suéltala.

Las listas se mostrarán en todas partes en el orden que usted configure, como en la pantalla del tablero y en las listas desplegables de estado.

En la sección de campos personalizados, puedes administrar los campos personalizados. KiteSuite te ofrece dos tipos

Pasar el tiempo

Para utilizar este campo, habilítelo a través del botón de alternancia.

Una vez habilitado, aparecerá en la sección de campos personalizados de la pantalla de detalles de la tarea.

Fecha de vencimiento

De manera similar a Spend Time, puede habilitar y usar el campo Fecha de vencimiento. Una vez habilitado, aparecerá en la sección de campos personalizados de la pantalla de detalles de la tarea. La fecha de vencimiento no aparece en la sección de campos personalizados en el caso de la plantilla Business y Kanban, porque la

Límite de campos personalizados

Puede crear distintos tipos de campos personalizados, como menús desplegables, casillas de verificación y campos de texto. Repasemos el proceso utilizando el ejemplo de creación de un campo personalizado de menú desplegable:

Repasemos el proceso utilizando el ejemplo de creación de un campo personalizado de menú desplegable:

Paso 1: Haga clic en la vista de la tarjeta.

Paso 2: Ingrese el nombre y las opciones para el campo desplegable. No es obligatorio incluir una descripción.

Paso 3: Haga clic en el botón Crear después de ingresar los detalles.

Felicitaciones, el campo personalizado se creó correctamente. Puede comprobarlo en la sección de administración de campos personalizados y también en la tarea.

Editar campos personalizados

Paso 1: Haga clic en el botón editar para acceder a la vista de edición.

Paso 2: Dentro de la vista de edición, tienes la flexibilidad de: