Salesforce هي أداة قوية لإدارة عملية المبيعات مصممة لتتبع العملاء المحتملين وتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك. الآن، بفضل تكامل Salesforce الخاص بنا، يمكنك تحسين إدارة علاقات العملاء من خلال دمج معلومات العملاء المحتملين القيمة بسلاسة في KiteSuite! 🎉

1. من حساب KiteSuite الخاص بك انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا.

2. في القائمة المنبثقة لمساحة العمل، حدد "الإعدادات".

3. حدد "التكاملات".

4. من خيارات التكامل المعروضة، حدد "Salesforce". بمجرد تحديد Salesforce، قم بتأكيد بيانات الاعتماد الخاصة بك لإعداد التكامل بنجاح.

5. الآن قم بإنشاء نموذج باستخدام Kitesuite وتعيين الشروط. قم بإنشاء أو تحديث سجل أو ابحث عن سجل في حساب Salesforce الخاص بك من خلال نماذج Kitesuite.

6. حدد الكائن الصحيح من القائمة المقدمة. يتم دعم جميع الكائنات المخصصة والقياسية في التكامل. الآن، قم بربط حقول النموذج بحقول البيانات من كائن Salesforce الذي اخترته.

7. حدد الحقول الآن، وسيتم دعم جميع الحقول القياسية والمخصصة. تتضمن الحقول المدعومة للربط من Salesforce إلى KiteSuite أنواعًا مختلفة من البيانات مثل النص والبيانات المنطقية والتاريخ والوقت والمزيد.

8. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديث السجلات الموجودة في Salesforce عن طريق الإضافة عندما تفي بالمعايير المحددة. ضمن "الشروط"، حدد معايير التصفية في لوحتك. في مثالنا، دعنا نقوم بالتصفية في العملاء المحتملين بالاسم الأخير

ملاحظة: سيتم إضافة عمود تكامل Salesforce تلقائيًا عندما يرسل المستخدمون استجابة النموذج

9. بعد إكمال كافة الخطوات، قم بحفظ التكامل الخاص بك عن طريق النقر فوق زر الحفظ.

10. يمكنك أيضًا تحرير أو إزالة تكامل التحرير حسب تفضيلاتك ببساطة عن طريق النقر فوق الزر تحرير أو حذف أو إضافة.

إذا واجهت مشكلات مع التكامل، مثل اتصال معطل، فقد تحتاج إلى إعادة الاتصال باتباع عملية الإعداد الأولية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بفريق الدعم لدينا. نحن متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.