Salesforce هي أداة قوية لإدارة عمليات المبيعات مصممة لتتبع العملاء المحتملين وتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك. الآن، من خلال تكامل Salesforce، يمكنك تحسين إدارة علاقات العملاء لديك من خلال دمج معلومات العملاء المحتملين القيمة في KiteSuite بسلاسة! 🎉

1. انتقل إلى شريط القائمة الأيمن وحدد خيار "التكامل" من الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.

2. من خيارات التكامل المعروضة، حدد "Salesforce". بمجرد تحديد Salesforce، قم بتأكيد بيانات الاعتماد الخاصة بك لإعداد التكامل بنجاح.

3. الآن قم بإنشاء نموذج باستخدام Kitesuite وقم بتعيين الشروط. قم بإنشاء سجل أو تحديثه أو ابحث عن سجل في حساب Salesforce الخاص بك من خلال نماذج KiteSuite.

4. حدد الكائن الصحيح من القائمة المحددة. يتم دعم كافة الكائنات المخصصة والقياسية في التكامل. الآن، قم بتعيين حقول النموذج الخاصة بك إلى حقول البيانات من كائن Salesforce الذي اخترته.

5. الآن حدد الحقول، جميع الحقول القياسية والمخصصة مدعومة. تتضمن الحقول المدعومة للتعيين من Salesforce إلى KiteSuite أنواعًا مختلفة من البيانات مثل النص والمنطق المنطقي والتاريخ والوقت والمزيد.

6. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديث السجلات الموجودة في Salesforce عن طريق الإضافة عندما تستوفي المعايير المحددة. ضمن "الشروط"، حدد معايير التصفية في منتداك. في مثالنا، دعونا نقوم بتصفية العملاء المحتملين بالاسم الأخير

ملاحظة: ستتم إضافة عمود تكامل Salesforce تلقائيًا عندما يرسل المستخدمون استجابة للنموذج

7. بعد الانتهاء من جميع الخطوات، قم بحفظ التكامل الخاص بك عن طريق النقر على زر حفظ.

8. يمكنك أيضًا تعديل أو إزالة تكامل التحرير حسب تفضيلاتك بمجرد النقر فوق زر التعديل أو الحذف أو الإضافة.

إذا واجهت مشاكل في التكامل، مثل الاتصال المعطل، فقد تحتاج إلى إعادة الاتصال بعد عملية الإعداد الأولية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بفريق الدعم لدينا. نحن متواجدون 24/7.