Salesforce est un outil de gestion de processus de vente robuste conçu pour suivre les prospects et rationaliser vos opérations de vente. Désormais, grâce à notre intégration Salesforce, vous pouvez améliorer la gestion de vos relations clients en incorporant de manière transparente des informations précieuses sur les prospects dans KiteSuite ! 🎉

1. Depuis votre compte KiteSuite, accédez au coin supérieur gauche.

2. Dans le menu contextuel de l'espace de travail, sélectionnez « Paramètres ».

3. Sélectionnez « Intégrations ».

4. Parmi les options d'intégration présentées, sélectionnez « Salesforce ». Une fois que vous avez sélectionné Salesforce, confirmez vos informations d'identification pour configurer l'intégration avec succès.

5. Créez maintenant un formulaire avec Kitesuite et définissez des conditions. Créez ou mettez à jour un enregistrement ou recherchez un enregistrement dans votre compte Salesforce via les formulaires KiteSuite.

6. Sélectionnez l'objet approprié dans la liste proposée. Tous les objets personnalisés et standard sont pris en charge dans l'intégration. Maintenant, mappez vos champs de formulaire aux champs de données de l'objet Salesforce que vous avez choisi.

7. Sélectionnez maintenant les champs. Tous les champs standard et personnalisés sont pris en charge. Les champs pris en charge pour le mappage de Salesforce vers KiteSuite incluent divers types de données tels que du texte, des données booléennes, des dates, des dates et des heures, etc.

8. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour les enregistrements existants dans Salesforce en les ajoutant lorsqu'ils répondent aux critères définis. Sous « Conditions », spécifiez les critères de filtrage dans votre tableau. Dans notre exemple, filtrons les leads avec le nom de famille

Remarque : la colonne d'intégration Salesforce sera ajoutée automatiquement lorsque les utilisateurs soumettront une réponse au formulaire

9. Après avoir terminé toutes les étapes, enregistrez votre intégration en cliquant sur le bouton Enregistrer.

10. Vous pouvez également modifier ou supprimer l'intégration d'édition selon vos préférences en cliquant simplement sur le bouton Modifier, Supprimer ou Ajouter.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'intégration, comme une connexion désactivée, vous devrez peut-être vous reconnecter après le processus de configuration initiale.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7.