Salesforce es una sólida herramienta de gestión de procesos de ventas diseñada para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y optimizar sus operaciones de ventas. Ahora, con nuestra integración de Salesforce, puede mejorar la gestión de sus relaciones con los clientes incorporando sin problemas información valiosa de los clientes potenciales en KiteSuite. 🎉

1. Navegue hasta la barra de menú derecha y seleccione la opción "Integra" en la esquina superior derecha de su pantalla.

2. De las opciones de integración presentadas, seleccione "Salesforce". Una vez que haya seleccionado Salesforce, confirme sus credenciales para configurar correctamente la integración.

3. Ahora cree un formulario con Kitesuite y establezca las condiciones Cree o actualice un registro o Encuentre un registro en su cuenta de Salesforce a través de los formularios de KiteSuite.

4. Seleccione el objeto correcto de la lista dada. Todos los objetos personalizados y estándar son compatibles con la integración. Ahora, asigne los campos de su formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce elegido.

5. Ahora seleccione los campos; se admiten todos los campos estándar y personalizados. Los campos admitidos para mapear de Salesforce a KiteSuite incluyen varios tipos de datos como texto, booleanos, fecha, fecha y hora y más.

6. Los usuarios también pueden actualizar registros existentes en Salesforce agregándolos cuando cumplan con los criterios establecidos. En "Condiciones", especifica los criterios para filtrar en tu tablero. En nuestro ejemplo, filtremos clientes potenciales con el apellido.

Nota: La columna de integración de Salesforce se agregará automáticamente cuando los usuarios envíen la respuesta del formulario.

7. Después de completar todos los pasos, guarde su integración haciendo clic en el botón Guardar.

8. También puede editar o eliminar la integración de edición según sus preferencias simplemente haciendo clic en el botón editar, eliminar o agregar.

Si encuentra problemas con la integración, como una conexión desactivada, es posible que deba volver a conectarse después del proceso de configuración inicial.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.