Salesforce es una herramienta de gestión de procesos de ventas sólida diseñada para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y optimizar sus operaciones de ventas. Ahora, con nuestra integración con Salesforce, puede mejorar la gestión de las relaciones con los clientes incorporando sin problemas información valiosa sobre los clientes potenciales en KiteSuite. 🎉

1. Desde su cuenta de KiteSuite, navegue hasta la esquina superior izquierda.

2. En el menú emergente del espacio de trabajo, seleccione "configuración".

3. Seleccione "Integraciones".

4. De las opciones de integración que se presentan, seleccione "Salesforce". Una vez que haya seleccionado Salesforce, confirme sus credenciales para configurar correctamente la integración.

5. Ahora cree un formulario con Kitesuite y establezca las condiciones Cree o actualice un registro o busque un registro en su cuenta de Salesforce a través de los formularios de KiteSuite.

6. Seleccione el objeto correcto de la lista proporcionada. Todos los objetos personalizados y estándar son compatibles con la integración. Ahora, asigne los campos de formulario a los campos de datos del objeto de Salesforce elegido.

7. Ahora seleccione los campos. Se admiten todos los campos estándar y personalizados. Los campos admitidos para la asignación de Salesforce a KiteSuite incluyen varios tipos de datos, como texto, booleano, fecha, fecha y hora, entre otros.

8. Los usuarios también pueden actualizar los registros existentes en Salesforce agregándolos cuando cumplan con los criterios establecidos. En "Condiciones", especifique los criterios para filtrar en su tablero. En nuestro ejemplo, filtraremos los clientes potenciales con el apellido

Nota: La columna de integración de Salesforce se agregará automáticamente cuando los usuarios envíen la respuesta del formulario.

9. Después de completar todos los pasos, guarde su integración haciendo clic en el botón Guardar.

10. También puede editar o eliminar la integración de edición según su preferencia simplemente haciendo clic en el botón editar, eliminar o agregar.

Si encuentra problemas con la integración, como una conexión desactivada, es posible que deba volver a conectarse después del proceso de configuración inicial.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.